Az 1600-as években járunk. Kecskemét szabad királyi városnak számít, a törökök és a labancok mégis felváltva sanyargatják. Lestyák szabómester fia, Miska (Jávor Pál) azt javasolja a városi tanácsnak, hogy ajánlják fel Kecskemétet az egyik török bég székhelyének, aki cserébe megvédené a lakosokat. A főbíró tisztában van vele, hogy ha a terv nem válik be, akkor a fejével kell fizetnie, ezért inkább átruházza a tisztséget Miskára, aki egy küldöttség élén fel is utazik Budára. Vele tart a „város árvája”, a fiatal Cinna is (Tasnády Fekete Mária), aki titokban szerelmes Miskába, mégis vállalja, hogy ajándékként a török uralkodónak adják. A fiatal szultánnak megtetszik a lány, de a Kecskemétnek védelmet nyújtó bég helyett csak egy díszes köntöst ad Miskáéknak. A főbíró úgy dönt, megszökteti Cinnát, és közben kiderül, hogy az ajándék köntösnek mágikus ereje van – segítségével akár a várost is meg tudják védeni.

A filmet 35mm-es kópiáról vetítjük.

A film előtt korabeli híradót vetítünk.