A film Lakatos Menyhért önéletrajzi ihletésű művei alapján megtörtént eseményeket dolgoz fel a cigányság legszegényebb rétegének, a putrisoron élőknek a mindennapjaiból.  Főhőse Naftali, aki szülei előrelátásának és saját tehetségének köszönhetően, tanulmányai révén kiemelkedett a szegénysori létből, és tanító egy falusi iskolában. Elhagyva a cigánysort, feleségével a faluban él, ám egy napon az egyik rokonának a halála miatt kimegy a cigányokhoz a halottvirrasztásra. A halottas putriban és udvarán évszázados hagyományokon alapuló siratóénekek hallatszanak, az udvari tűzhelyek füstje misztikus ködbe borítja a közelgő éjszakát, amely alatt az ősi hiedelemvilág szellemei és a visszajáró halottak lelkei állandó rettegésben tartják a cigánysor népét – évszázados hiedelmeik összekeverednek az Istenhittel.
A virrasztás alatt Naftali összetalálkozik egykori tanítványával, az azóta gyönyörű nővé érett Pekenyucával. A lány már iskoláskorában szerelmes volt tanárába, érzelmei azóta mit sem változtak a jóképű, házas férfi iránt…

Rendező: Vitézy László
Női főszereplő: Danis Lídia,Tenki Réka
Férfi főszereplő:  Adorjáni Bálint,Reviczky Gábor,Csányi Sándor
Forgatókönyv: Sz.Szabó István,Vitézy László
Stáb: Egyes alkotói mezőket nem lehetett aktiválni, így itt sorolom fel azon alkotókat. Operatőr: Pap Ferenc, Markert Károly, Vágó: Csillag Manó, Díszlettervező: Siska Tamás, Jelmeztervező: Balai Zsuzsanna, Hangmérnök: Madaras Attila