A 15. századi Csoszon egy távoli hegyi falujában Hungdo, a szerény faluvezető meghallja a hírt, miszerint az a település, amely száműzött nemest fogad be, bőséggel és jóléttel lesz megáldva. Abban a reményben, hogy felvirágoztathatja szegénységgel küzdő közösségét, örömmel kéri, hogy fogadhassanak egy száműzött előkelőt – mit sem sejtve arról, hogy vendége nem más, mint a trónjáról letaszított gyermekkirály, I Hongü.

Miközben különös barátság szövődik a bukott uralkodó és a felügyeletével megbízott férfi között, a csendes hegyi falu is a királyi udvar halálos politikai játszmáinak sodrába kerül. Ahogy egyre közelebb érnek a hatalmi harcok, hűség, kötelesség és a túlélés vágya csap össze egy olyan történetben, amelynek tragikus végkimenetelét a történelem már megírta.