Egy anya gyermekével az etnikai tisztogatások elől menekülni kényszerül Abháziából. A fiú apja betegsége miatt nem tart velük. Ők ketten sikeresen megérkeznek Grúzia fővárosába, Tbiliszbe, és megpróbálnak új életet kezdeni. A gyerek azonban képtelen megszokni az új környezetet, hiányzik neki a régi otthona, és természetesen az apja. Barátaitól rémtörténeteket hall arról, ami Abháziában zajlik, durva erőszakról, kegyetlen mészárlásról mesélnek egymásnak. Amikor azonban anyját más férfival látja, betelik nála a pohár. Vonatra száll azzal a céllal, hogy ha kell, egyedül is visszamegy a sokezer ember számára biztos halált jelentő vérengzés színhelyére, hogy megtalálja régi életét. Mivel nem beszél más nyelvet, egy barátja tanácsára süketnémának tetteti magát, hogy ki ne derüljön származása.