A film két tízéves fiú, Kolima és Gagarin felnőtté válásának történetét mutatja be. A fiúk egy bűnözői közösségben, a szibériai klánban élnek, és sajátos nevelésben részesülnek: órarendjükben többek közt a lopás, rablás és fegyverhasználat szerepel. Sorsukra nagy hatással van Kuzya nagyapa (John Malkovich), aki "becsületes bűnözőnek" tartja magát.
Az idő telik, a fiúk férfivá cseperednek, az őket körülvevő világ pedig gyökeres átalakuláson megy keresztül. A rendszerváltás után még nehezebb eldönteni, hogy ki a barát, és ki az ellenség.