A szeleket és a termékenységet uraló szent hegy, a Tepozteco lábánál fekszik Tepoztlán kisváros Mexikóban. Itt esik át a tizenöt éves Karla teste és elméje forradalmi változásokon. Miközben Karla a nemváltás útján halad előre, Kani nyolc évnyi, róla készült felvételből alkot életigenlő filmet, amelyben együtt tapasztalják meg a vidéki transz tinédzserek életének változékonyságát.

At the foot of Tepozteco, a sacred hill that governs the winds and fertility, lies the small town of Tepoztlán. Against this backdrop, 15-year-old Karla's body and mind are undergoing a revolution. While Karla navigates her transition, Kani shapes eight years of footage into a joyful film, as they handle the vagaries of a rural trans adolescence together.