Az egyre növekvő zágrábi ballroom színteret bemutató film főszereplői Teo, a helyét kereső fiatal transz férfi, és Valentia, egy tapasztalt ballroom táncos, akiben Teo támogatásra és inspirációra talál. Valentina bevezeti őt a saját világába, és ezzel elindítja kölcsönös átalakulásukat: ő támogatja Teót az átmenetben és a tánc világában, Teo pedig kitartó ragaszkodásával egyre közelebb kerül Valentinához. Ahogy telik az idő, kapcsolatuk fejlődik és elmélyül, és a fiatal pár elkezd közös jövőről álmodozni.    

Under the auspices of the growing Zagreb ballroom scene, Teo, a young trans man in search of his place, finds support and inspiration in Valentina, a veteran of the scene and an experienced dancer. She introduces him to her world, thereby starting their mutual transformation: Valentina supports Teo in his transition and ballroom journey, and Teo breaks down her walls with his persistence. As time passes, their relationship develops and deepens, and the young couple begins to dream of a future together.